近日,中汽協(xié)發(fā)布了2019年上半年汽車行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù),在汽車行業(yè)整體趨勢下滑的情況下,新能源汽車產(chǎn)銷仍實現(xiàn)了大幅增長。高增長的行業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈有核心技術(shù)的企業(yè)發(fā)展,如金冠股份(300510)、寧德時代(300750)等細分領(lǐng)域龍頭備受關(guān)注。

上海證券研報分析認(rèn)為,新能源汽車方面預(yù)計 7-8 月份裝機數(shù)據(jù)將筑底,9 月或?qū)⒅鼗卦鲩L。雖然今年補貼退坡幅度大,但雙積分政策、消費發(fā)力等因素將繼續(xù)支撐全年新能源車的增速。

鋯剛玉砂圈,棕剛玉砂圈,碳化硅砂圈,陶瓷磨料砂圈,煅燒剛玉砂圈

中汽協(xié)發(fā)布的汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,1-6月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成61.4萬輛和61.7萬輛,比上年同期分別增長48.5%和49.6%。在國內(nèi)車市整體趨勢下面的背景下,新能源汽車市場保持了逆勢快速增長的勢頭。高增長的新能源汽車行業(yè),為產(chǎn)業(yè)鏈有核心技術(shù)的企業(yè)高速增長提供了支撐,產(chǎn)業(yè)鏈各細分領(lǐng)域龍頭企業(yè)在成本、技術(shù)、客戶優(yōu)勢凸顯,行業(yè)集中度有望進一步提升。

目前,國內(nèi)電動汽車核心技術(shù)國產(chǎn)化進程非常快。電機、電池、電控作為最核心的技術(shù)備受關(guān)注。以電池材料為例,高鎳三元正極、硅碳負極、濕法隔膜和電解液等有利于續(xù)航里程更高的技術(shù),國內(nèi)均已突破,技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)搶占商機,也吸引上市公司爭相布局。

金冠股份(300510)在2018年并購了濕法隔膜的龍頭企業(yè)鴻圖隔膜,后者在濕法隔膜領(lǐng)域擁有領(lǐng)先技術(shù),其產(chǎn)品定位于中高端鋰電池隔膜市場,具備高強度、高安全性、高滲透性等性能特點,在市場上具有較高的競爭力。2018年鴻圖隔膜完成深圳比克、力信(江蘇)新能源、哈爾濱光宇等多家動力電池廠商的認(rèn)證工作并正式供貨,開始國外三星SDI、LG等客戶的送樣認(rèn)證工作。

據(jù)悉,鴻圖隔膜還積極布局新產(chǎn)能,公司募投項目年產(chǎn)9000萬平方米的鋰離子電池隔膜三期工程項目進展順利,截止2018年年報報告期末,三期項目已經(jīng)完成設(shè)備安裝工作,正在進行開機調(diào)試階段。同時,為了滿足中高端市場對高性能鋰電池涂覆隔膜的需求,公司不斷擴大現(xiàn)有涂覆隔膜產(chǎn)能,不斷開發(fā)新涂覆漿料技術(shù),預(yù)計在2020年做到涂覆隔膜全覆蓋的生產(chǎn)局面。

而作為中國最大的動力電池供應(yīng)商,2017年,寧德時代動力電池出貨量高達11.84GWh,同比增長50%,一舉超過比亞迪,電池裝機量位列世界第一。2018年,寧德時代在深交所成功上市。24天過會速度刷新歷史記錄,創(chuàng)業(yè)板最大規(guī)模的IPO,也讓其風(fēng)光無限。

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7月29日,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會根據(jù)企業(yè)申報數(shù)據(jù)和上市公司年報,綜合評定出“2018年度中國電池行業(yè)百強企業(yè)名單”,以296.11億元位居第二,同比增長48.1%。

中原證券指出,中長期而言,我國新能源汽車銷售仍將高增長,板塊仍存投資機會,但個股業(yè)績和走勢將出現(xiàn)顯著分化,具體結(jié)合政策導(dǎo)向、細分領(lǐng)域價格水平和競爭格局,建議重點關(guān)注上游部分鋰電關(guān)鍵材料和鋰電池領(lǐng)域投資機會。

除了收購了電池材料細分龍頭,金冠股份還收購了充電樁行業(yè)龍頭南京能瑞,兩者均為新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié),南京能瑞充電樁業(yè)務(wù)主要運用于新能源汽車后端,鴻圖隔膜主要產(chǎn)品隔膜主要運用于前端,雙方在產(chǎn)業(yè)鏈上有較強的互補性,具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同性。

據(jù)悉,南京能瑞已實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造向新能源設(shè)備制造與運維的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變,致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先的“新能源集中式快充網(wǎng)運營商”,重點面向公交、物流、工業(yè)園區(qū)、大型居民小區(qū)等,投資運營集中式大功率快速充電站,是行業(yè)少數(shù)實現(xiàn)規(guī)模盈利的企業(yè)。目前,南京能瑞的充電樁運營規(guī)模已進入全國前十,在北京順義、通州建成了大型的充電場站并已投入運營,上線572套直流充電樁,運營功率達到18,940KW。截止2018年年末,南京能瑞的充電樁進入北京、天津、山東、山西、浙江、江蘇、河北等地的多個城市,充電服務(wù)收入不斷攀升。

金冠股份表示,通過并購南京能瑞和遼源鴻圖,不僅豐富了公司的技術(shù)資源、客戶資源和渠道資源,同時也實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合、技術(shù)互補和優(yōu)勢共享,實現(xiàn)與現(xiàn)有的智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展,帶動公司業(yè)績的快速持續(xù)發(fā)展及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

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而金冠股份在新能源產(chǎn)業(yè)的地位和布局也受到國資的關(guān)注。去年11月,金冠股份及其實際控制人徐海江與古都資管簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,古都資管擬通過股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)安排等方式獲得金冠股份29.9%表決權(quán),若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易順利完成,洛陽市老城區(qū)人民政府將成為金冠股份實際控制人。根據(jù)金冠股份4月28日發(fā)布的公告,河南省國資委原則同意古都資管收購金冠股份25.60%股權(quán)。截至6月10日的公告,古都資管直接持股達到9.4384%,已正式具備上市公司5%以上大股東身份。

2018年11月,《河南省新能源及網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展三年行動計劃(2018~2020年)》發(fā)布,提出到2020年,全省新能源汽車產(chǎn)能達到30萬輛、帶動整車產(chǎn)能突破250萬輛,重點區(qū)域充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)基本完善。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,河南省已持續(xù)為支持新能源產(chǎn)業(yè)加碼,在河南省推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下,充電樁、鋰電池乃至電氣設(shè)備等配套設(shè)施建設(shè)顯然要同步甚至超前進行,金冠股份獲得國資背景之后顯然會在河南收獲更大的市場空間以及政策、資金等的扶持。