內容提要

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2020年我國汽車電子市場受疫情等外部環(huán)境影響危中有機，整體市場緩慢回暖。展望2021年，在政策刺激、5G基站規(guī)模部署建設的共同作用下，汽車電子產業(yè)有望呈現(xiàn)"V型"反彈態(tài)勢。但仍需要重點關注三個問題∶一是車規(guī)級芯片亟待突破;二是汽車智能計算平臺持續(xù)演進;三是智能座艙率先落地。在此基礎上，賽迪智庫電子信息研究所分析并提出三點建議∶一是推動車規(guī)級芯片、功率半導體等核心零部件率先突破;二是發(fā)揮整車帶動效應，重點促進產業(yè)鏈協(xié)同;三在典型場景示范中探索商業(yè)模式。

（一）外部形勢危中有機

疫情影響下的世界經濟持續(xù)低迷，國際貿易摩擦加劇，在變局中尋對策、找機遇，開辟高質量發(fā)展新路徑將成為2021年汽車電子產業(yè)發(fā)展主旋律。當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業(yè)變革方興未艾，電動化、智能化、網聯(lián)化、共享化已成為全球汽車產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。汽車電子作為電子信息技術與傳統(tǒng)汽車產業(yè)跨界融合，成為汽車"新四化"發(fā)展的核心引擎。展望2021年，一方面，產業(yè)巨變之中蘊涵無限機遇，汽車"新四化"拉動汽車電子產業(yè)全新增長空間。另一方面，在復雜的大環(huán)境下，從規(guī)模增長到提質增效、從結構調整到加速轉型，下行和波動風險仍在。2020年受新冠疫情影響，我國汽車市場自2月份起開始萎縮，預計全年的汽車產量將會下降15%到25%之間。汽車產量下降的影響會延遲2個月左右體現(xiàn)在汽車電子領域，部分汽車電子產品進口受阻、出口受限，供應鏈一度中斷。自第三季度開始，受益于全球汽車產業(yè)逐步恢復，我國汽車電子產業(yè)率先開始全面恢復，產值已接近去年同期水平，預計2021年將實現(xiàn)典型的V型反彈，也將為全球汽車產業(yè)和全球經濟復蘇注入提振劑。

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汽車電子作為汽車產業(yè)中最為重要的基礎支撐，在政策驅動、5G網絡建設的共同作用下，將率先開始復蘇。2020年，我國汽車電子市場規(guī)模預計可達6600億元，2021年有望突破7000億元，至2025年，將向9000億元逼近。一是多重刺激性政策措施保障汽車電子產業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。受新冠肺炎疫情、經濟下行周期以及汽車市場需求不振等不利因素影響，2020年國內汽車電子市場壓力巨大。作為疫情背景下經濟恢復的重要抓手，國家先后出臺《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》、《國家車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設指南》、《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等多項政策措施，剌激產業(yè)恢復活力。預計2021年，多項利好政策有望持續(xù)拉動車載傳感器、存儲器、計算芯片、功率器件等汽車電子市場需求，汽車電子產業(yè)將迎來諸多戰(zhàn)略優(yōu)勢疊加的發(fā)展機遇期。二是 5G網絡建設的規(guī)模效應和帶動作用逐漸顯現(xiàn)。2020年5G基站網絡建設迎來爆發(fā)式增長，2021年，預計以5G為核心的網絡基礎設施建設將為LTE-V2X 向5G-V2X過渡升級提供關鍵通信網絡支撐，加速智能網聯(lián)汽車由單車智能向車-路-網-云全面協(xié)同轉化，并驅動C-V2X芯片、車載模組（OBU）、路側設備（RSU）、邊緣計算設備等汽車電子產品萬億級市場規(guī)模。據HIS Markit預測，至2025年，我國搭載車聯(lián)網功能的新車滲透率將過75%以上，高于全球60%的裝配率水平。

（三）"新基建"激發(fā)細分領域新機遇

2021年"新基建"的實施將持續(xù)圍繞車路協(xié)同等一系列融合創(chuàng)新應用場景展開。以車路協(xié)同基礎設施為切入點，促進汽車電子技術產品研發(fā)，對于夯實產業(yè)基礎，在后疫情時代找準投資拉動經濟增長新的提振點具有重要意義。一是進一步推動車規(guī)級傳感器產業(yè)發(fā)展。汽車智能化程度與傳感器數(shù)量成正比，超聲波、雷達等關鍵傳感器數(shù)目需達到32個以上才可以真正實現(xiàn)L5級自動駕駛。基于5G的車路協(xié)同車聯(lián)網"新基建"更加注重智能感知處理、智能交互等人工智能技術的應用，將進一步推動技術創(chuàng)新融合，為感知技術創(chuàng)新提供核心驅動力。對于提升感知精度、推動車規(guī)級傳感器國產化、降低企業(yè)研發(fā)成本、打贏激光雷達價格戰(zhàn)具有重要意義。二是推動實現(xiàn)高效實時的車載智能計算。集感知、計算、決策、通信、控制為一體的汽車智能計算平臺是智能網聯(lián)汽車的"大腦"，成為決定汽車智能化、網聯(lián)化發(fā)展水平的戰(zhàn)略性要素?；?5G的車路協(xié)同車聯(lián)網"新基建"圍繞汽車智能計算平臺構建高性能決策控制計算和高可信軟件產品族和產業(yè)生態(tài)，將加速自主軟硬件計算平臺的研發(fā)進程，填補中國特色智能網聯(lián)汽車計算平臺的空白。

我國企業(yè)在車規(guī)級芯片領域的關鍵技術及制造水平與日本、美國、德國等優(yōu)勢國家仍存較大差距。汽車"新四化"趨勢帶動感知、控制、計算、通信、存儲、安全、功率等車規(guī)級芯片成為未來汽車電子的增量驅動主力。據HIS Markit數(shù)據顯示，2020年，全球汽車芯片市場規(guī)模超380億美元，2021年將呈現(xiàn)強勁增長態(tài)勢，到2026年，全球汽車芯片市場規(guī)模將達到676億美元。但我國自主車規(guī)級芯片產業(yè)規(guī)模全球占比不足5%，進口替代提升空間巨大。具體來看，一是我國自主產品多集中于中低端。目前先進傳感器、車聯(lián)網、新能源三電系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)、ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）、自動駕駛系統(tǒng)等關鍵系統(tǒng)芯片全部被國外壟斷，我國自主車規(guī)級芯片多用于車身電子等簡單系統(tǒng)，產品附加值相對較低，企業(yè)規(guī)模較小，創(chuàng)新能力缺乏。二是行業(yè)壁壘難以打破。車規(guī)級芯片行業(yè)進入門檻較高，產品認證周期長，行業(yè)壁壘大，歐美日目前已形成穩(wěn)定且緊密的供應鏈格局。我國企業(yè)起步相對較晚，目前雖然已經擁有一批車規(guī)級芯片設計企業(yè)，但作為產業(yè)后來者面臨較大的切入壓力，很難真正進入到車企的供應鏈體系中。隨著全球經濟合作大環(huán)境日益復雜，在車規(guī)級芯片等關鍵領域過分依賴進口不利于我國汽車產業(yè)長遠發(fā)展。

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汽車智能計算平臺作為汽車智能化變革的基礎，技術產品持續(xù)迭代，將成為汽車電子產業(yè)發(fā)展的核心驅動力。一是從演進趨勢來看，隨著汽車電子電氣架構和車用芯片的不斷迭代升級，車載智能計算平臺發(fā)展正加速從功能集成、板級集成向芯片集成平滑演進。未來集成多種復雜技術的智能計算平臺，通過軟硬件解耦的技術架構涉及，實現(xiàn)感知、計算、與應用的分層。通過提供開放的、資源充足的硬件平臺，保持上層應用軟件可持續(xù)迭代升級，使得軟件開發(fā)更便捷、更高效。二是從具體產品來看，感知層面，隨自動駕駛級別提升，駕駛輔助功能逐步增加，超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達、攝像頭等感知領域硬件需求明顯增加。據中汽協(xié)數(shù)據顯示，2020年我國ADAS產品滲透率有望達到50%，市場規(guī)模878億元左右。計算層面，國外巨頭提前入局，國內公司緊隨其后，加速芯片量產以搶占，市場。英偉達、Mobileye等國外廠商在算力與功能實現(xiàn)方面處于領先地位，整體產品規(guī)劃比國內提前1-2年。我國華為、黑芝麻、地平線公司等加速追趕，借助高能效比、高系統(tǒng)開放度等優(yōu)勢與下游廠商展開合作，有望通過差異化競爭與本土化優(yōu)勢獲得長足發(fā)展。

智能網聯(lián)汽車商業(yè)化落地仍需時日，短期內搭載智能座艙產品的智能化汽車將實現(xiàn)率先應用。由于傳統(tǒng)汽車單屏座艙功能區(qū)域碎片化，同時信息過載帶來人機交互障礙，使得人機交互體驗效果較差。隨著5G時代的到來，用戶對安全和娛樂功能需求升級，智能座艙產品在整車中的滲透率有望持續(xù)提升?，F(xiàn)階段，座艙電子的發(fā)展以中控平臺為基礎，逐漸延伸到液晶儀表、抬頭顯示器及后座娛樂系統(tǒng)。中短期內中控屏、液晶儀表盤、抬頭顯示、流媒體后視鏡、語音控制等智能座艙產品將率先落地，逐漸成為汽車標配。未來深層次的人機交互是汽車座艙電子發(fā)展核心。隨著汽車電子化程度的提高，集成了中控屏、液晶儀表、抬頭顯示和后座娛樂的多屏融合智能座艙打破不同系統(tǒng)之間的技術壁壘，實現(xiàn)了產品融合、多屏互動及信息交互，展現(xiàn)了數(shù)字化、集成化、人性化的交互體驗。從更長遠的角度來看，一芯多屏、多屏融合、智能控制（語音、觸摸、手勢）、智能駕駛成為大勢所趨。

（一）推動車規(guī)級芯片、功率半導體等核心零部件率先突破

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著力彌補在汽車半導體器件基礎領域的短板。以汽車智能計算平臺為抓手，推動汽車智能計算平臺硬件實現(xiàn)路徑由板級集成逐漸向芯片集成過渡。以新能源汽車充電樁建設為契機，帶動以功率半導體（IGBT）、功率MOSFET、繼電器、整車控制、電控系統(tǒng)等為代表的汽車電子使用場景逐漸增加。以基于5G車路協(xié)同車聯(lián)網的建設為切入點，激活車載通信模塊市場。

（二）發(fā)揮整車帶動效應，重點促進產業(yè)鏈協(xié)同

大力促進行業(yè)資源優(yōu)勢集中和有效整合，加速形成汽車電子全產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展格局。一方面，推動從基礎器件到系統(tǒng)集成，再到整車制造的全產業(yè)鏈條協(xié)同，為汽車電子產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供產業(yè)生態(tài)閉環(huán)。另一方面，推動傳統(tǒng)汽車制造業(yè)與信息技術產業(yè)的深度、有效融合，加速汽車電子產業(yè)變革，助力構建新型產業(yè)生態(tài)體系。

進一步挖掘我國豐富的潛在應用場景，實現(xiàn)機場、港口、礦區(qū)、工業(yè)園區(qū)和旅游景區(qū)等相對封閉區(qū)域內的擺渡車、集裝箱運輸車、重載卡車以及接駁車等各類示范應用先行。結合冬奧會等重大賽事活動，圍繞車路信息交互、風險監(jiān)測及預警、交通流監(jiān)測分析等典型應用場景，適當開展限定道路、開放道路的推廣運營。在應用示范中進一步探索適合我國復雜道路交通情況的特色商業(yè)落地模式。

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